货币政策冲击是货币政策的外生变动成分，是货币政策领域实证研究的因果识别的出发点。但是，中国货币政策冲击的识别尚未得到广泛关注，导致相关微观实证文献常面临内生性问题的挑战。本书研究中国货币政策冲击的识别及其企业层面微观影响。具体而言，除导论和文献综述外，本书分5章，即中国货币政策冲击识别与对比、货币政策冲击对企业实业投资的影响、货币政策冲击对实体企业金融化的影响、货币政策冲击对货币配置效率的影响、研究结论与政策建议，从货币政策冲击的视角出发，提取适用于微观实证分析的中国货币政策冲击序列，并分析中国货币政策冲击对企业实业投资、实体企业金融化和贷款配置效率的影响。